Дебютный облигационный займ АЛПИ полностью размещен

25 августа 2006 года на ММВБ успешно размещен дебютный выпуск облигаций компании АЛПИ в объеме 1,5 млрд. рублей. Срок обращения облигаций – 3 года. По облигациям предусмотрена годовая оферта. Купонный доход выплачивается раз в полгода, говорится в сообщении организатора займа.

Основными целями займа являются реструктуризация кредитного портфеля и развитие бизнес-проектов компании. Поручителями облигационного размещения выступили ОАО "АЛПИ", ООО ПФ"Сибирская губерния", ОАО "П/ф "Сибирская губерния".

Общий объем спроса на конкурсе составил 1 734 365 000 рублей по номиналу. В ходе конкурса была подана 81 заявка инвесторов в диапазоне 10,50-11,20 % по купону.

По итогам конкурса ставка первого купона по облигациям серии 01 ООО «АЛПИ-Инвест» определена в размере 10,99%, что соответствует эффективной доходности к годовой оферте 11,29 % годовых.

Были удовлетворены 73 заявки. Заявки выше ставки отсечения 10,99% удовлетворены не были.

Организатор займа: ЗАО «ИК «Тройка Диалог»

Со-организатор: ОАО «Банк Москвы»

Андеррайтеры: ОАО «Промышленно-строительный банк», ОАО «Сибакадембанк», ОАО «АК БАРС» БАНК, ООО «БК «РЕГИОН»

Со-андеррайтеры: ОАО "БАНК УРАЛСИБ", ЗАО КБ «РУБЛЕВ», ОАО КБ «МОРДОВПРОМСТРОЙБАНК», ОАО КБ «ВЕСТА».

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: