Rambler's Top100
 

Cпрос по установленной процентной ставке по облигациям "НОТА-Банк" серии БО-03 составил более 2,95 млрд рублей

[04.04.2013 16:56]  FinamBonds 

Ставка 1-го купона по биржевым облигациям "НОТА-Банк" (ОАО) серии БО-03 была установлена по результатам сбора заявок на уровне 11,75% годовых. Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе маркетингам, находился в диапазоне 11,50-11,75% годовых.

"Инвесторами были поданы оферты со ставкой купона в диапазоне от 11,00% до 11,75% годовых. Общий объем спроса по установленной процентной ставке составил более 2,95 млрд рублей", говорится в совместном пресс-релизе организаторов размещения.

С учетом сложившегося спроса "НОТА-Банк" решение об акцепте 42 оферты инвесторов.

Техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоится 5 апреля. Банк размещает по открытой подписке 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 2 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена годовая оферта.

Согласно материалам к размещению, выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ.

Привлеченные средства эмитент планирует направить на расширение своих активных операций, следует из проспекта эмиссии.

Организаторами размещения выступают НОМОС-БАНК, БК РЕГИОН и ФК "УРАЛСИБ".

Функцию технического андеррайтера "НОТА-Банк" выполняет самостоятельно.

В состав эмиссионного синдиката выпуска, помимо организаторов, вошли 18 следующих участников:

Со-организаторы: Компания БКС и АКБ "РОСБАНК".

Андеррайтеры: КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"; АБ "ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (ЗАО); КБ "Эксперт Банк"; "Углеметбанк"; КБ "Новопокровский"; "Запсибкомбанк"; АКБ "Ланта-Банк".

Со-андеррайтеры: БАНК "НЕЙВА"; ИБ "ВЕСТА"; АКБ "НЗБанк"; "Коммерц Инвестментс"; АКБ "ГАЗБАНК"; КБ "РУСНАРБАНК"; АКБ "Инвестторгбанк"; Банк "Левобережный"; "Первобанк".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: