Ставка 1-го купона по биржевым облигациям "НОТА-Банк" (ОАО) серии БО-03 была установлена по результатам сбора заявок на уровне 11,75% годовых. Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе маркетингам, находился в диапазоне 11,50-11,75% годовых.
"Инвесторами были поданы оферты со ставкой купона в диапазоне от 11,00% до 11,75% годовых. Общий объем спроса по установленной процентной ставке составил более 2,95 млрд рублей", говорится в совместном пресс-релизе организаторов размещения.
С учетом сложившегося спроса "НОТА-Банк" решение об акцепте 42 оферты инвесторов.
Техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоится 5 апреля. Банк размещает по открытой подписке 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 2 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена годовая оферта.
Согласно материалам к размещению, выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ.
Привлеченные средства эмитент планирует направить на расширение своих активных операций, следует из проспекта эмиссии.
Организаторами размещения выступают НОМОС-БАНК, БК РЕГИОН и ФК "УРАЛСИБ".
Функцию технического андеррайтера "НОТА-Банк" выполняет самостоятельно.
В состав эмиссионного синдиката выпуска, помимо организаторов, вошли 18 следующих участников:
Со-организаторы: Компания БКС и АКБ "РОСБАНК".
Андеррайтеры: КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"; АБ "ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (ЗАО); КБ "Эксперт Банк"; "Углеметбанк"; КБ "Новопокровский"; "Запсибкомбанк"; АКБ "Ланта-Банк".
Со-андеррайтеры: БАНК "НЕЙВА"; ИБ "ВЕСТА"; АКБ "НЗБанк"; "Коммерц Инвестментс"; АКБ "ГАЗБАНК"; КБ "РУСНАРБАНК"; АКБ "Инвестторгбанк"; Банк "Левобережный"; "Первобанк".
