Общий объем спроса на облигации Внешэкономбанка серии 09 в ходе маркетинга составил более 26 млрд. рублей, сообщила пресс-служба Банка.
Как сообщалось ранее, Внешэкономбанк сегодня завершил размещение облигаций серии 09 объемом 15 млрд. рублей по номинальной стоимости. По открытой подписке было размещено 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска 10 лет, предусмотрена 5-летняя оферта.
Ставка первого купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 7,9% годовых. В ходе работы с инвесторами индикативный ценовой диапазон по облигациям был понижен с 8,10-8,35% до 7,90-8,10%. Инвесторами было подано 43 заявки со ставкой купона в диапазоне от 7,90% до 8,10% годовых.
С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Внешэкономбанк принял решение об акцепте 33 заявок инвесторов.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование кредитно-инвестиционной деятельности корпорации, говорится в материалах Внешэкономбанка.
Член правления – заместитель председателя Внешэкономбанка Петр Фрадков отметил: "Нам было очень важно продолжить выстраивание долгосрочных взаимоотношений с инвесторами. Высокий спрос со стороны участников рынка ценных бумаг свидетельствует о значительном уровне доверия инвестиционного сообщества к обязательствам Внешэкономбанка, как одного из самых надежных заемщиков на российском долговом рынке".
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, ВЭБ Капитал, Сбербанк России, Связь-Банк. Со-организаторы размещения: Газпромбанк, Глобэксбанк. Со-андеррайтеры размещения: ИК АТОН, Барклайс Капитал, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, СБ-Банк, Собинбанк.
