Cпрос на облигации "Атомэнергопрома" превысил предложение в 2,5 раза

Совокупный спрос на облигации "Атомэнергопрома" серии 06 превысил 25 млрд. рублей, сообщила пресс-служба "Росатома". В результате значительного спроса на облигации со стороны инвесторов, эмитент понизил ориентиры по ставке купона с первоначальных 7,75%-7,95% до финальных 7,50%-7,75% годовых. По итогам маркетинга процентная ставка 1-5 купонов облигаций определена эмитентом в размере 7,50% годовых, удовлетворено более 130 заявок различных инвесторов. 

Размещение на ФБ ММВБ выпуска облигаций общей номинальной стоимостью 10 млрд. рублей состоялось сегодня. Дата погашения выпуска 15 августа 2014 года. Облигации обеспечены поручительством Госкорпорации "Росатом".

"Несмотря на текущую волатильность рынков и очень короткий трехдневный период продаж в период массовых отпусков, инвесторы продемонстрировали значительный интерес к бумагам ОАО "Атомэнергопром". Установленная в результате ставка купона еще раз подтверждает статус Атомэнергопрома как первоклассного заемщика и эмитента. Мы считаем данную сделку очень успешной" - отметил директор ОАО "Атомэнергопром" Кирилл Комаров.

По словам заместителя генерального директора по экономике и финансам Госкорпорации "Росатом" Николая Соломона, "с размещением нового выпуска облигаций компания возвращается на рынок публичного долга и задает кривую доходности на новых уровнях. Размещение облигаций не только решает локальную задачу диверсификации долгового портфеля ОАО "Атомэнергопром", но и позволяет в целом сократить процентные расходы организаций Госкорпорации "Росатом" через систему внутригруппового финансирования".

Организаторами размещения выступили ВТБ Капитал и Газпромбанк. Со-организаторами выпуска стали "РОНИН", Банк Петрокоммерц, Промсвязьбанк и Сбербанк России, со-андеррайтерами выступили "СКБ-Банк", АКБ "Союз", АКБ "Новикомбанк", ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)", КБ "ЛОКО-Банк" и Балтинвестбанк.

Облигации ОАО "Атомэнергопром" имеют рейтинг инвестиционного уровня (ВВВ- от Standard&Poor’s, прогноз "стабильный") и соответствуют всем критериям для включения в список РЕПО Банка России.

ОАО "Атомэнергопром" консолидирует гражданские активы атомной отрасли РФ и обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, объединяя ведущие предприятия и организации отрасли (на сегодня в периметр консолидации эмитента входят все крупнейшие предприятия ядерного энергетического комплекса: ОАО "Техснабэкспорт", ОАО "ТВЭЛ", ОАО "Концерн Росэнергоатом", предприятия разделительного сублиматного комплекса, а также инжиниринга и сервиса, развития новых технологий и др ).

Согласно сводной отчетности Атомэнергопрома, выручка эмитента за 2009 год (без учета даты вхождения дочерних и зависимых обществ) составила 347,2 млрд. рублей, чистая прибыль - 63,4 млрд. рублей.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: