Cпрос на дебютные рублевые облигации Беларуси при сборе заявок составил почти 10 млрд рублей

Общий спрос на рублевые облигации Республики Беларусь серии 01 общим объемом 7 млрд. рублей составил 9,95 млрд. рублей, сообщил Сбербанк, выступающий одним из организаторов займа. Заявки на приобретение облигаций поступили от 29 инвесторов. Спрос, достаточный для размещения выпуска облигаций Республики Беларусь серии 01 в полном объеме, был сформирован на уровне ставки купонного дохода 8,75% годовых, т.е. в середине объявленного диапазона.

Объявленный организаторами ориентир ставки купона по облигациям составлял 8,5-9% годовых, что соответствует доходности к погашению через 2 года в размере 8,68-9,2% годовых. По выпуску предусмотрено 8 квартальных купонов.

Как сообщалось ранее, размещение облигаций Республики Беларусь серии 01 перенесено с 25 ноября на неопределенный срок. Прием в книгу заявок предложений от инвесторов о приобретении двухлетних облигаций Республики Беларусь общей номинальной стоимостью 7 млрд. рублей был завершен 23 ноября 2010 года.

Организаторы выпуска - Сбербанк, Альфа-Банк и Газпромбанк.

Всего Беларусь планирует разместить два выпуска рублевых облигаций общим объемом 15 млрд рублей. Выпуски серии 01 и серии 02 номинальным объемом 7 млрд. рублей и 8 млрд. рублей соответственно были зарегистрированы по законодательству Республики Беларусь 22 октября 2010 г. ФСФР зарегистрировала проспект и допустила бумаги к публичному размещению и обращению в РФ 9 ноября 2010 года.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: