Cпрос на дебютные облигации "Ренова-СтройГруп" составил 3,94 млрд. рублей

Общий спрос на дебютные облигации "Ренова-СтройГруп" составил 3,94 млрд. рублей, что в 1,3 раза превысило объем предложения. Книга заявок по размещению облигаций РСГ-Финанс серии 01 включила заявки более 50 институциональных инвесторов, сообщил "УРАЛСИБ Кэпитал", выступающий одним из организаторов займа.

"Важным результатом размещения стало формирование обширной базы конечных держателей облигаций Ренова-СтройГруп, что обеспечит их высокую ликвидность на вторичном рынке", - отмечает организатор.

Как сообщалось ранее, компания сегодня разместила на ММВБ по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта. Общий объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Квартальный купон был установлен эмитентом по нижней границе маркетируемого диапазона на уровне 10,75%, что соответствует доходности 11,19% годовых к оферте.

Борис Гинзбург, руководитель департамента по работе с долговыми инструментами УРАЛСИБ Кэпитал, отметил: "Это размещение уникально тем, что стало первым размещением российской девелоперской компании без международного кредитного рейтинга после завершения финансового кризиса в 2009 году. Мы очень довольны результатами прошедшего размещения, нам удалось привлечь рекордное количество инвесторов к выпуску такого объема, что позволило закрыть книгу заявок по нижней границе".

Организаторы размещения ООО "УРАЛСИБ Кэпитал" и ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ". Со-Организатор - ООО "Компания БКС". Андеррайтер - ЗАО "Кредит Европа Банк. Со-Андеррайтер - ОСАО "РЕСО-Гарантия".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: