В ходе формирования книги заявок общий спрос на биржевые облигации КБ "Центр-инвест" серий БО-03 и БО-06 составил около 5 млрд рублей, говорится в совемстном пресс-релизе организаторов размещения.
Как сообщалось ранее, 27 марта КБ "Центр-инвест" разместил биржевые облигации на общую сумму 2,5 млрд. рублей. Банк реализовал по открытой подписке 1,5 млн. облигаций серии БО-03 и 1 млн. бумаг серии БО-06. Номинальная стоимость одной облигации каждого выпуска - 1000 рублей. Срок обращения займов составит 3 года, предусмотрены 1,5-годовые оферты.
Ставка купонов по облигациям выпусков до оферты была установлена по итогам сбора заявок на уровне 10,25% годовых.
Облигации соответствуют требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ, отмечается в пресс-релизе.
Организаторы размещения: Sberbank CIB и Банк ЗЕНИТ.
Соорганизаторы: ЕФГ Управление активами, КБ Кубань Кредит, НОМОС Банк, Промсвязьбанк, Русский Стандарт Банк.
Андеррайтеры: Росевробанк, Энерготрансбанк, МДМ, Росгосстрахбанк, СКБ Банк, Велес Капитал, Ланта банк, БрокерКредитСервис, Инвестторгбанк, Кольцо Урала, Нейва банк, Первобанк, РМБ.
Соандеррайтеры: Кредит Европа, ИК Инвестиционный Стандарт, М2М Прайвет банк.
