Cпрос на биржевые облигации ГМК "Норильский никель" составил 47,5 млрд. рублей

Общий объем спроса на биржевые облигации ОАО "ГМК "Норильский никель" серии БО-03 составил 47,5 млрд. рублей. В ходе маркетинга было подано 162 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 6,80% до 7,75 % годовых, сообщила компания. По результатам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена на уровне 7% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса компания приняла решение об акцепте 73 заявок инвесторов.

Размещение выпуска облигаций номинальным объемом 15 млрд. рублей на ФБ ММВБ состоится 3 августа текущего года. Биржевые облигации включены в котировальный список "А2" ФБ ММВБ. Срок обращения выпуска 3 года.

По словам заместителя генерального директора ГМК "Норильский никель" по экономике и финансам Дмитрия Костоева, размещая биржевые облигации, компания возвращается на рынок публичных долгов и диверсифицирует кредитный портфель. "Несмотря на волатильность рынков значительная переподписка и низкая ставка купона еще раз подтверждают статус ГМК Норильский никель как первоклассного эмитента и заемщика, а также уверенность инвесторов в стратегии развития компании, реализуемой ее менеджментом. Мы считаем данную сделку успешной. Это позволит нам, при необходимости, проводить эффективные размещения биржевых и классических облигаций в рамках зарегистрированных программ" - отметил Дмитрий Костоев.

По словам соруководителя отдела первичных размещений долговых бумаг и акций ЗАО ИК "Тройка Диалог" Павла Соколова, размещение биржевых облигаций ОАО "ГМК "Норильский никель" вызвало большой интерес со стороны участников рынка, что позволило установить самое низкое значение ставки купона среди всех рыночных размещений корпоративных облигаций со сроком погашения 3 года с момента открытия рынка для первичных размещений весной 2009 года.

Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал и ИК Тройка Диалог.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: