Газета Financial Times пишет сегодня, 15 апреля, о предложении инвестиционного банка Citigroup в адрес фондов прямых инвестиций. Банк предложил им приобрести долговые обязательства на сумму до $12 млрд., причем фондам предоставляется возможность выбора из большого количества активов различной стоимости и с различными кредитными рейтингами.
В материале отмечается, что этот ход усложнит для Citigroup процесс "очистки" баланса от неликвидных активов. Утверждается, что Citi вместо продажи всех долговых обязательств единым массивом, обратился к инвестиционным компания Apollo, TPG и Blackstone, предложив им выбрать позиции из списка займов, которые использовались для финансирования как минимум семи крупных сделок в сфере слияний и поглощений. Среди активов - как торгующиеся сейчас со значительным дисконтом (долговые обязательства, использовавшиеся Cerberus Capital Management в сделке по приобретению пакета акций Chrysler), так и более ценные (обязательства в рамках финансирования приватизации TXU). По утверждению источников, близких к продаже, инвесторы, скорее всего, сосредоточат свое внимание на займах, применявшихся в известных им сделках, и будут избегать приобретения активов, считающихся проблемными или "неспособными к восстановлению". В конечном итоге, сделка по продаже может принести Citi меньше планируемых $12 млрд., говорится в статье.
Citigroup - не единственная компания, решившая продать часть своего портфеля долговых обязательств, подчёркивает газета. Немецкий Deutsche Bank также планирует продать часть своих займов, применявшихся с августа 2007 г. для финансирования покупок компаний и для поглощений. Общая сумма обязательств может составить до $5 млрд.
Поведение Citi и Deutsche Bank показывает, что действия банков по продаже займов на общую сумму около $120 млрд. могут оказаться более длительным и сложным процессом, чем ожидалось, отмечается в публикации.
ИА "РосФинКом"
