"CИБУР Холдинг" проводит сбор заявок на облигации объемом 10 млрд рублей с доходностью 11,04-11,30% годовых

"CИБУР Холдинг" сегодня с 11:00 до 16:00 московского времени проводит сбор заявок на облигации серии 10, говорится в сообщении компании. Предварительная дата размещения облигаций на бирже - 29 марта 2016 года.

Эмитент размещает по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей. Бумаги размещаются сроком на 10 лет, выставлена 5-летняя оферта.

Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 10,75-11,00% годовых, что соответствует доходности на уровне 11,04-11,30% годовых к оферте.

"Учитывая итоги book-building Газпром нефти, Сибур с поправкой на разницу в оценках кредитного качества (масштаб, уровень долга) вполне может рассчитывать на доходность по середине обозначенного компанией диапазона – в районе 11,17% годовых, но учитывая повышенный спрос на долговом рынке на качественные имена, размещение может пройти и ниже. К тому же спрос на выпуск поддержат ожидания по снижению ключевой ставки ЦБ в среднесрочной перспективе", - говорится ежедневном обзоре по долговым рынкам Промсвязьбанка.

Организаторы размещения: ЮниКредит Банк, РОСБАНК, Газпромбанк, Сбербанк КИБ.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: