"СИБУР Холдинг" разместил пятилетние еврооблигации на сумму $500 млн. на Ирландской бирже. "Совокупный спрос по итогам сбора заявок превысил $1,3 млрд. По итогам размещения еврооблигации компании были распределены среди глобальных инвесторов, более половины из которых составили иностранные (Россия - 41%, Континентальная Европа – 26%, Азия, Ближний Восток и Африка – 15%, Великобритания – 11%, США – 7%)", - сообщила пресс-служба компании.
Первоначально ориентир ставки был объявлен на уровне 3,75% годовых, а в ходе размещения был снижен до 3,45% годовых. Купон будет выплачиваться раз в полгода.
Привлеченные средства компания намерена направить на дальнейшую реализацию стратегии роста и оптимизацию кредитного портфеля.
Goldman Sachs, J.P. Morgan, Газпромбанк и Сбербанк КИБ выступили в качестве ведущих координаторов и букраннеров и Banca IMI S.p.A. в качестве ведущего менеджера.
Выпуску были присвоены рейтинги от Moody’s на уровне Ваа3 и BBB- от Fitch.
"С 2013 года, когда компания разместила свой первый выпуск еврооблигаций, СИБУР прошел значительный путь трансформации бизнеса, реализуя масштабные инвестиционные проекты и формируя прочную базу для долгосрочного устойчивого роста. Развитие бизнеса, при этом, сопровождалось сохранением долговой нагрузки на комфортном уровне. Я рад сообщить об очередном успешном шаге, сделанным нами на публичных рынках капитала, и благодарен инвесторам, которые высоко оценивают нашу бизнес-модель, обеспечивающую устойчивый рост", - отметил Член правления, управляющий директор по экономике и финансам СИБУРа Александр Петров.
