"CИБУР" разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей

"CИБУР Холдинг" разместил биржевые облигации на 15 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщениях организации.

Компания разместила по открытой подписке 5 млн. облигаций серии БО-01 и 10 млн. облигаций серии БО-02. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 2,5-летняя оферта.

Ставка полугодового купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 5,50% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 5,70-5,85% годовых.

"Выпуск вызвал значительный интерес у инвесторов, спрос составил порядка 45 млрд рублей. В размещении приняли участие ведущие российские государственные и частные банки, инвестиционные и управляющие компании, брокерские компании и розничные инвесторы", - говорится в пресс-релизе компании.

Организаторы размещения: Газпромбанк, Sberbank CIB. Агент по размещению - Газпромбанк.

"Мы непрерывно следим за возможностями для оптимизации нашего кредитного портфеля и сейчас наблюдаем на рынке благоприятные условия для размещения рублевых облигаций с целью диверсификации кредитного портфеля и снижения средневзвешенной ставки рублевого долга. Средства от размещения будут направлены на рефинансирование текущего долгового портфеля. Высокий спрос со стороны инвесторов еще раз подтвердил правильность нашей финансовой политики и репутацию СИБУРа как надежного заемщика, что подкрепляется высокими кредитными рейтингами от ведущих агентств", - отметил Александр Петров, член правления - управляющий директор по экономике и финансам СИБУРа.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: