"CИБУР" разместил 5-летние еврооблигации на $500 млн | [02.07.2020 10:47] FinamBonds |
"CИБУР" разместил 5-летние еврооблигации на $500 млн. "Совокупный спрос по итогам сбора заявок превысил $1 млрд. В рамках размещения еврооблигации были распределены среди 94 инвесторов. Ставка купона была установлена на уровне 2,95% годовых, что является рекордно низким уровнем для российских корпоративных эмитентов", - сообщила компания.
Привлеченные средства СИБУР намерен направить на оптимизацию кредитного портфеля и общекорпоративные цели.
Выпуску были присвоены рейтинги от Moody’s на уровне Ваа3 и BBB- от Fitch.
Bank GPB International S.A., Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc и VTB Capital plc выступили в качестве ведущих координаторов и букраннеров.
"Инвестиционное сообщество высоко оценивает устойчивость нашего бизнеса и дальнейшие перспективы развития компании. Об этом свидетельствует подтверждение кредитного рейтинга на инвестиционном уровне со стороны всех трех ведущих рейтинговых агентств. Достигнутая по итогам размещения еврооблигаций рекордно низкая ставка купона говорит о высоком доверии к СИБУРу и качестве компании как первоклассного заемщика", - отметил член правления - управляющий директор по экономике и финансам СИБУРа Александр Петров.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
