"CИБУР" разместил 5-летние еврооблигации на $500 млн | [02.07.2020 10:47] FinamBonds |
"CИБУР" разместил 5-летние еврооблигации на $500 млн. "Совокупный спрос по итогам сбора заявок превысил $1 млрд. В рамках размещения еврооблигации были распределены среди 94 инвесторов. Ставка купона была установлена на уровне 2,95% годовых, что является рекордно низким уровнем для российских корпоративных эмитентов", - сообщила компания.
Привлеченные средства СИБУР намерен направить на оптимизацию кредитного портфеля и общекорпоративные цели.
Выпуску были присвоены рейтинги от Moody’s на уровне Ваа3 и BBB- от Fitch.
Bank GPB International S.A., Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc и VTB Capital plc выступили в качестве ведущих координаторов и букраннеров.
"Инвестиционное сообщество высоко оценивает устойчивость нашего бизнеса и дальнейшие перспективы развития компании. Об этом свидетельствует подтверждение кредитного рейтинга на инвестиционном уровне со стороны всех трех ведущих рейтинговых агентств. Достигнутая по итогам размещения еврооблигаций рекордно низкая ставка купона говорит о высоком доверии к СИБУРу и качестве компании как первоклассного заемщика", - отметил член правления - управляющий директор по экономике и финансам СИБУРа Александр Петров.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
