Rambler's Top100
 

Чувашия разместила облигации на 1,075 млрд рублей при спросе в 2,4 млрд рублей

[10.06.2013 10:09]  FinamBonds 

Чувашская Республика провела 7 июня 2013 года открытый аукцион по определению цены размещения облигаций серии 34010 (RU34010CHU0) на сумму 1,5 млрд. рублей. Общий спрос на облигации составил 2,4 млрд. рублей по номиналу. Всего было подано 30 заявок, говорится в пресс-релизе регионального минфина.

В рамках ранее объявленного организаторами диапазона по цене 100,50-99,50% от номинальной стоимости облигаций (при эффективной доходности 7,98%-8,32%) спрос составил порядка 1,9 млрд. рублей. Исходя из потребностей бюджета и предложенных инвесторами ценовых уровней, эмитент принял решение о размещении облигации в объеме 1,075 млрд. рублей по номиналу. Цена отсечения была установлена на уровне 100% от номинала, доходность по цене отсечения составила 8,15% годовых.

Номинальная стоимость каждой облигации - 1000 рублей. Срок обращения выпуска - 5 лет с даты начала размещения. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала.

Министр финансов Чувашской Республики Михаил Геннадьевич Ноздряков прокомментировал: "Мы удовлетворены результатами размещения. Министерство финансов Чувашской Республики придерживается сбалансированной и эффективной политики в управлении денежными потоками и государственным долгом. В соответствии с текущим исполнением бюджета у нас отсутствует острая необходимость разместить заем в полном объеме "любой ценой". Мы были готовы к неблагоприятной ситуации, которая сложилась на финансовых рынках, и последовали примеру недавнего размещения г. Москвы, предложив инвесторам часть займа без ущерба для бюджета по комфортной для нас ставке. Остальную часть мы планируем разместить в течение года в соответствии с нуждами республиканского бюджета. Несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, спрос в рамках маркетингового диапазона превысил объем выпуска".

Планируется включение облигаций в котировальный список "А1" ФБ ММВБ. Облигации соответствуют критериям включения в Ломбардный список Банка России, отмечается в пресс-релизе.

"Размещение государственных облигаций Чувашской Республики стало одним из первых в рамках начала расчетов международным расчетным депозитарием Clearstream по сделкам с облигациями субъектов РФ", - отмечает Минфин республики.

Организаторами выпуска выступили "ВТБ Капитал" и "Газпромбанк", техническим андеррайтером - "ВТБ Капитал".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: