"Челябинский трубопрокатный завод" и "Первоуральский новотрубный завод" выступили в качестве заемщиков в сделке по рефинансированию кредитного портфеля компании ЧТПЗ.
Сделка структурирована в виде двух синдицированных кредитов общим объемом 86,464 млрд. руб. сроком семь лет и облигационного займа в размере 8,225 млрд. руб. с выпусками со срочностью от одного года до трех лет, говорится в пресс-релизе ЧТПЗ.
Синдицированные кредиты заключены в соответствии с российским законодательством, обеспечены поручительствами и единым пулом залогов активов компании ЧТПЗ, а также частично гарантированы Правительством РФ.
ОАО "Сбербанк России" и ЗАО "Райффайзенбанк" выступили координаторами и организаторами финансирования. Сбербанк взял на себя функции агента по кредиту и обеспечению, Райффайзенбанк выступил в роли агента по документации по сделке, а также в роли организатора размещения облигационного выпуска.
В консорциум кредиторов вошли: "Сбербанк России", "Газпромбанк", "Банк Москвы", "Райффайзенбанк", "НОМОС-БАНК", "ЮниКредит Банк", "Альфа-Банк", "Банк УРАЛСИБ", "Связь-Банк", "МТС-Банк", "ТрансКредитБанк", "Челиндбанк", "Сургутнефтегазбанк", АКБ "АК БАРС".
В размещении облигационного выпуска участвовали: "Челиндбанк", "Промсвязьбанк", АКБ "СОЮЗ", "Банк "Открытие", "Уральский банк реконструкции и развития".
Компания Orrick выступила в роли юридического консультанта на стороне кредиторов, компания White & Case – юридическим консультантом на стороне заемщика.
Финансирование было предоставлено 26 февраля 2013 года путем единовременной выдачи средств по синдицированным кредитам и облигационному займу. В 2008-2010 годах ЧТПЗ активно привлекал заемные средства на строительство трех инвестиционных проектов – цеха по выпуску труб большого диаметра "Высота 239", электросталеплавильного комплекса "Железный Озон 32" и Финишного центра по выпуску и обработке труб нефтяного сортамента. Соглашение о рефинансировании долга компании ЧТПЗ с синдикатом банков было подписано в октябре 2012, в декабре прошлого года Министерство финансов РФ предоставило государственные гарантии для реструктуризации задолженности компании ЧТПЗ.
"Привлеченное финансирование позволит компании "удлинить" портфель задолженности, создаст более комфортные с финансовой точки зрения условия для реализации бизнес-стратегии", - отмечается в пресс-релизе.
