"ЧТПЗ" разместил дебютный выпуск еврооблигаций на $300 млн

"Челябинский трубопрокатный завод" разместил дебютный выпуск еврооблигаций на $300 млн. со ставкой купона 4,5% годовых и сроком погашения в 2024 году.

"По цене в первоначально объявленном диапазоне 4,75-5% книга заявок превысила $1 млрд., что позволило дважды снизить ставку и закрыть сделку по цене 4,5% годовых", - говорится в пресс-релизе компании.

В окончательной книге заявок около 100 имен, в том числе инвесторы из Великобритании (30%), России (28%), континентальной Европы (23%), Азии (14%) и США (5%). Около 52% выпуска было приобретено компаниями по управлению активами, фондами и страховыми компаниями, 48% — банками и клиентами private banking.

Глобальными координаторами и букраннерами размещения выступили Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan и Société Générale, букраннером - Renaissance, ко-менеджером - Совкомбанк. 

Средства от размещения облигаций Группа ЧТПЗ планирует направить на досрочное погашение рублевых кредитов с целью оптимизации портфеля заимствований.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: