Rambler's Top100
 

"ЧТПЗ" разместил дебютный выпуск еврооблигаций на $300 млн

[20.09.2019 16:20]  FinamBonds 

"Челябинский трубопрокатный завод" разместил дебютный выпуск еврооблигаций на $300 млн. со ставкой купона 4,5% годовых и сроком погашения в 2024 году.

"По цене в первоначально объявленном диапазоне 4,75-5% книга заявок превысила $1 млрд., что позволило дважды снизить ставку и закрыть сделку по цене 4,5% годовых", - говорится в пресс-релизе компании.

В окончательной книге заявок около 100 имен, в том числе инвесторы из Великобритании (30%), России (28%), континентальной Европы (23%), Азии (14%) и США (5%). Около 52% выпуска было приобретено компаниями по управлению активами, фондами и страховыми компаниями, 48% — банками и клиентами private banking.

Глобальными координаторами и букраннерами размещения выступили Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan и Société Générale, букраннером - Renaissance, ко-менеджером - Совкомбанк. 

Средства от размещения облигаций Группа ЧТПЗ планирует направить на досрочное погашение рублевых кредитов с целью оптимизации портфеля заимствований.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: