"ЧТПЗ" разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей

"Челябинский трубопрокатный завод" разместил биржевые облигации на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Эмитент реализовал по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 001P-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 4 года, оферта не выставлена.

Ставка полугодового купона на весь срок обращения займа была установлена по итогам сбора заявок в размере 10,75% годовых. Ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 10,75-11,00% годовых.

Спрос на облигации превысил предложение и составил более 15 млрд. рублей. В ходе букбилдинга было подано 28 заявок от всех категорий рыночных инвесторов, включая диверсифицированный круг банков, институциональных инвесторов, инвестиционных компаний, а также физических лиц.

Организаторы размещения: Газпромбанк, Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал. 

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: