"Челябинский трубопрокатный завод" сегодня с 11:00 до 16:00 по московскому времени проведет сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-02. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 16 февраля 2017 года, говорится в сообщении эмитента.
Индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,95-10,20% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,20-10,46% годовых, говорится в материалах к размещению.
Компания планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей.
Срок обращения бумаг составит 5 лет с даты начала размещения, оферта не выставлена.
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения: Банк ГПБ, ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, РОСБАНК. Агент по размещению - Банк ГПБ.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций общим объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы компания разместила облигации на 5 млрд. рублей.
