Чистая прибыль Группы НЛМК по МСФО за 9 месяцев 2016 г. снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 30% и составила $627 млн, говорится в пресс-релизе компании.
Чистая прибыль за 3 квартал 2016 г. составила $385 млн, что более чем в 2 раза превышает уровень 2 квартала 2016 г. (-6% г/г), рост связан с повышением прибыльности основной деятельности.
Свободный денежный поток за 9 месяцев 2016 г. составил $906 млн (+2% г/г) на фоне консервативных инвестиций в 2016 году, а также оптимизации оборотного капитала.
Свободный денежный поток за 3 квартал 2016 г. увеличился до $474 млн (в 3 раза кв/кв и +28% г/г) на фоне роста операционного денежного потока на 76% кв/кв (+5% г/г) и снижения инвестиций на 35% кв/кв (-29% г/г).
Отток на пополнение оборотного капитала за 3 квартал составил $1 млн. Сезонное увеличение запасов сырья на российских производственных площадках (в. т.ч. "зимние" запасы металлолома) было практически полностью компенсировано мероприятиями по оптимизации других составляющих оборотного капитала, отмечает НЛМК.
Операционная прибыль за 9 месяцев 2016 г. снизилась на 8% г/г до $1 091 млн из-за сужения спрэдов между ценами на сырье и продукцию, что было частично компенсировано эффектом от реализации оптимизационных программ и ростом объемов продаж на 2% г/г.
Операционная прибыль за 3 квартал 2016 г. выросла на 61% кв/кв до $556 млн (+52% г/г) благодаря расширению спрэдов между ценами на сырье и готовую продукцию, а также эффекту программ повышения операционной эффективности.
Выручка за 9 месяцев 2016 г. снизилась на 11% г/г до $5 671 млн в связи со снижением средних цен реализации, которые были частично компенсированы ростом объемов продаж на 2% г/г и увеличением поставок продукции с высокой добавленной стоимость на 4% г/г. Выручка на тонну реализованной металлопродукции под влиянием ценового фактора снизилась на 12% г/г до $461.
Доля выручки от продаж на российский рынок увеличилась на 1 п.п. г/г до 40%, доля выручки от продаж в Европейский Союз составила 18% (-2 п.п. г/г), в США – 18% (без изменений г/г). Доля международных продаж составила 24% (+1 п.п. г/г), включая рынок Ближнего Востока и Турции - 8% (-1 п.п. г/г).
За 3 квартал 2016 г. выручка увеличилась на 19% кв/кв до $2 225 млн (+10% г/г) в связи с ростом объемов продаж на 7% кв/кв (+2% г/г), улучшением структуры продуктового портфеля и ростом средних цен реализации. На выручку также оказал позитивное влияние эффект отложенного признания продаж: для экспортных операций отсрочка составляет до двух месяцев с момента отгрузки, в связи с чем в выручке отражены высокие экспортные цены конца 2 кв. 2016 г. Выручка на тонну реализованной металлопродукции составила $527 (+11% кв/кв и +8% г/г).
Доля выручки от продаж в России увеличилась до 42% (+3 п.п. кв/кв, +1 п.п. г/г), доля выручки в США снизилась до 17% (-2 п.п. кв/кв и -2 п.п. г/г). Доля выручки от продаж на рынок Европейского Союза составила 16% (-3 п.п. кв/кв и -4 п.п. г/г), в страны Ближнего Востока и Турцию - 7% (-2 п.п. кв/кв и -1 п.п. г/г). С учетом продаж зависимых компаний NBH, доля локальных рынков в общей выручке составила 66%.
Чистый долг в 3 квартале 2016 г. снизился на 41% кв/кв до $687 млн (-37% к началу 2016 г.) за счет значительно роста свободного денежного потока. Показатель "Чистый долг/EBITDA" на 30 сентября 2016 г. составил 0,4х.
Общий финансовый долг Группы на 30 сентября 2016 г. снизился на 11% кв/кв (-7% г/г) до $2 498 млн, из которых 15% - краткосрочные обязательства, представленные краткосрочной частью кредита PXF и долговых обязательств, связанных с финансированием капитальных вложений, а также возобновляемыми кредитными линиями для финансирования оборотного капитала. В 3 квартале за счет собственных средств Группы были погашены рублевые облигации серий БО-11, БО-12 и БО-14 на общую сумму 15 млрд руб. ($232 млн).
Финансовые гарантии по обязательствам NBH составили $273 млн (без изменений кв/кв). Процентные платежи в 3 кв. 2016 г. составили $21 млн, что составляет 3% от показателя EBITDA.
