Череповецкий "Меткомбанк" сегодня на ФБ ММВБ полностью разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд. рублей. Размещение проходило по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона. На конкурс были поданы 21 заявки со значениями ставки купона в диапазоне 8,25 - 8,8% годовых.
Ставка первого купона по итогам конкурса была установлена на уровне 8,7% годовых. Ставка по 2-3 купонам равна ставке первого купона.
Павел Логинов, председатель правления ОАО "Меткомбанк", отметил: "Размещение облигаций прошло в рамках реализации стратегии развития Меткомбанка, направленной на построение рыночного финансового института за счет диверсификации активной и пассивной базы. Мы считаем аукцион успешным. Итоги размещения подтвердили интерес инвесторов к Меткомбанку и новому выпуску облигаций".
"Меткомбанк" разместил по открытой подписке 1,5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности.
Организатором выпуска выступает Глобэксбанк. Со-организаторы размещения: "АБ "РОССИЯ", БК "Регион", МБРР. Андеррайтерами выпуска назначены "Агропромкредитбанк" и "М2М Прайвет Банк".
