Выпуск биржевых облигаций ОАО "Меткомбанк" (г. Череповец) серии БО-05 (ИН 4B020500901B от 2 апреля 2012 года) размещен в полном объеме, следует из материалов Московской Биржи.
Банк реализовал по открытой подписке 1,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу составляет 1,5 млрд. рублей, срок обращения - 3 года, предусмотрена годовая оферта.
Как сообщалось ранее, спрос на облигации превысил заявленный объем размещения в 1,5 раза и составил около 2,3 млрд. рублей.
В ходе маркетинга ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 12,00-12,25% годовых, но в день закрытия книги, благодаря высокому спросу на бумаги, был понижен до 11,75-12,00% годовых. Ставка 1-го купона по биржевым облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 11,75% годовых.
Организаторами выпуска выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал, Россельхозбанк.
Со-организатор – ЗАО "Банк Русский Стандарт". Андеррайтеры – ОАО "АИКБ "Татфондбанк", ОАО М2М Прайвет Банк, ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк", ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал", ТКБ Капитал (ЗАО). Со-андеррайтеры – ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", ОАО КБ "ЕвроситиБанк", ОАО "НК Банк", ОАО "Промсвязьбанк", ООО "Компания БКС".
Согласно эмиссионным документам, привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование текущей деятельности и диверсификацию ресурсной базы.
Вторичные торги облигациями указанного займа начнутся на ФБ ММВБ завтра в режиме "внесписочные".
