Rambler's Top100
 

Череповецкий "Меткомбанк" разместил биржевые облигации на 1,5 млрд рублей

[09.10.2012 18:17]  FinamBonds 

Выпуск биржевых облигаций ОАО "Меткомбанк" (г. Череповец) серии БО-05 (ИН 4B020500901B от 2 апреля 2012 года) размещен в полном объеме, следует из материалов Московской Биржи.

Банк реализовал по открытой подписке 1,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу составляет 1,5 млрд. рублей, срок обращения - 3 года, предусмотрена годовая оферта.

Как сообщалось ранее, спрос на облигации превысил заявленный объем размещения в 1,5 раза и составил около 2,3 млрд. рублей.

В ходе маркетинга ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 12,00-12,25% годовых, но в день закрытия книги, благодаря высокому спросу на бумаги, был понижен до 11,75-12,00% годовых. Ставка 1-го купона по биржевым облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 11,75% годовых.

Организаторами выпуска выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал, Россельхозбанк.

Со-организатор – ЗАО "Банк Русский Стандарт". Андеррайтеры – ОАО "АИКБ "Татфондбанк", ОАО М2М Прайвет Банк, ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк", ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал", ТКБ Капитал (ЗАО). Со-андеррайтеры – ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", ОАО КБ "ЕвроситиБанк", ОАО "НК Банк", ОАО "Промсвязьбанк", ООО "Компания БКС".

Согласно эмиссионным документам, привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование текущей деятельности и диверсификацию ресурсной базы.

Вторичные торги облигациями указанного займа начнутся на ФБ ММВБ завтра в режиме "внесписочные".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: