Cформирован синдикат по размещению облигаций

Cформирован синдикат по размещению облигаций "ТОП-Книги" серии 02

[13.12.2006 13:49] Финам

Завтра, 14 декабря 2006 г. на ФБ ММВБ состоится размещение 2-го выпуска облигаций Компании "ТОП Книга".

Объем эмиссии составляет 1.5 млрд. рублей, срок обращения выпуска – 4 года, купонный период – 6 месяцев. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 2 года с даты размещения по номинальной стоимости. Процентная ставка по 1-му купону определяется в ходе конкурса по купонной ставке, проводимого на ФБ ММВБ при размещении выпуска, процентная ставка по 2-му, 3-му и 4-му купону устанавливается равной ставке 1-го купона, процентная ставка остальных купонов устанавливается Эмитентом до даты исполнения оферты.

В состав синдиката по размещению нового выпуска облигаций Компании "ТОП Книга" вошли ведущие российские иностранные банки и компании:

Со-организаторами выпуска выступают: Международный Московский Банк, Внешторгбанк розничные услуги, Банк Абсолют, Банк УРАЛСИБ.
Aндеррайтерами выпуска являются: Банк Судостроительный, ИК Регион, РТК–Брокер, Сибакадембанк, Сройкредитбанк.

Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска является "Инвестиционный Банк "ТРАСТ" (ОАО).

ТОП-КНИГА является самым крупным игроком российского книжного рынка. Компания контролирует около 10% продаж книг в России, заметно опережая своих ближайших конкурентов. По прогнозам компании, в 2008 г. ТОП-КНИГА займет 15% всего рынка. По оценке международных экспертов, в настоящее время ТОП-КНИГА занимает 14-е место среди крупнейших мировых поставщиков книжной продукции.

В феврале 2006 г. компания успешно дебютировала на долговом рынке, разместив облигации на сумму RUR 700 млн. В планах Компании полное замещение облигаций 1-го выпуска после размещения нового займа.