ЦентрТелеком завершил размещение облигаций серии 05

На Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) завершилось размещение процентных документарных неконвертируемых облигаций ОАО "ЦентрТелеком" серии 05 (государственный регистрационный номер 4-20-00194-А от 15 июня 2006 г.) с обязательным централизованным хранением в количестве 3 млн. штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Заем был размещен в полном объеме в течение конкурса в первый день размещения. Об этом говорится в пресс-релизе "ЦентрТелекома".

Общий объем выпуска составил 3 млрд. рублей, срок обращения 5 лет. Облигации выпущены с полугодовым купоном. Цена размещения – 100% от номинала. В день размещения (5 сентября 2006 года) по итогам конкурса на ММВБ определена ставка первого купона облигаций в размере 8,09% годовых. Величина последующих трех купонов равна величине первого купона. Инвесторам предоставляется право продать облигации на условиях безотзывной публичной оферты 4 сентября 2008 года.

Всего в ходе размещения поступило 82 заявки на общую сумму 8,98 млрд. рублей. При этом ставка первого купона в поданных заявках варьировалась от 7,8% до 8,6%.

Менеджмент ОАО "ЦентрТелеком" удовлетворен результатами размещения, поскольку привлеченные средства позволят существенно снизить стоимость обслуживания существующего долга компании. Как отметил Генеральный директор компании Сергей Приданцев, инвесторы очень позитивно оценили кредитное качество ЦентрТелекома, что подтверждается низкой ставкой купонов и значительным объемом спроса, превысившим объем размещения в 3 раза. "Успешное размещение займа во многом было обусловлено целенаправленной работой, которую ЦентрТелеком проводит с крупнейшими инвесторами и ведущими аналитиками финансового рынка. Еще раз хочу подчеркнуть, что привлечение займа не приведет к увеличению общего размера долга ОАО "ЦентрТелеком", а полученные в ходе размещения средства полностью пойдут на оптимизацию долговых обязательств компании", - сказал он.

Кроме того, Сергей Приданцев выразил уверенность в том, что успешная реализация нового займа позволяет говорить о позитивной оценке представителями фондового рынка тех преобразований, которые происходят в ЦентрТелекоме.

"Компании отрасли связи очень привлекательны для инвесторов, – отметил начальник Управления организации выпуска ценных бумаг Банка Москвы Игорь Фроловский. – Результаты размещения облигационного займа ЦентрТелекома оказались благоприятными как для эмитента, так и для инвесторов".

Главный организатор и главный андеррайтер выпуска: ОАО "Банк Москвы".

Со-организаторы: ОАО АКБ "Связь-Банк", Deutsche Bank (ООО), Промсвязьбанк.

В состав синдиката займа серии 05 в качестве андеррайтеров вошли: Дрезднер Банк, Международный Московский Банк, Номос-банк, БК Регион, ИГ Ренесанс капитал.

В состав синдиката займа серии 05 в качестве со-андеррайтеров вошли: Агропромкредит, ИК Велес Капитал, МДМ-Банк, ИФГ РИГрупп-Финанс, Судостроительный банк.

ОАО "ЦентрТелеком" - крупнейшая телекоммуникационная компания фиксированной связи, осуществляющая свою деятельность на территории Центрального Федерального округа, на территории которого проживает более 20% населения России. Компания предоставляет населению и организациям широкий спектр телекоммуникационных услуг, в том числе услуги местной и внутризоновой телефонной связи, высокоскоростного доступа в Интернет с использованием технологии xDSL, передачи данных, проводного и эфирного радиовещания, обеспечивает трансляцию программ кабельного телевидения, а также оказывает услуги присоединения и услуги по пропуску трафика другим операторам связи. Система менеджмента качества ОАО "ЦентрТелеком" сертифицирована на соответствие требованиям государственного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (международного стандарта ISO 9001:2000). Компания активно развивает широкополосные мультисервисные магистральные сети и сети абонентского доступа на базе самых современных телекоммуникационных технологий.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: