Центртелеком сумел разместить 80.3% 7-миллиардного выпуска облигаций

[01.09.2004 10:23] AK&M

ОАО "Центртелеком" 31 августа 2004 года завершило размещение на ММВБ облигаций четвертой серии. Компании удалось разместить ценные бумаги на сумму 5.622 млрд. руб., что составляет 80.32% от общего объема 7-миллиардного займа. Об этом говорится в сообщении Центртелекома.

При этом облигации на сумму 1.049 млрд. руб. были выкуплены 100-процентными "дочками" Центртелекома - ОАО "РТС" (бумаги на 600 млн. руб.) и ЗАО "ЦентрТелекомСервис" (449.834 млн. руб.).

Напомним, что размещение этого выпуска началось 17 августа. В первый день компания разместила облигации на 4.682 млрд. руб. При этом на конкурсе по определению ставки первого купона были размещены ценные бумаги на сумму более 3 млрд. руб. Оставшиеся облигации размещались в режиме переговорных сделок.

Ставка первого купона была определена на конкурсе в ходе размещения на уровне 13.8% годовых. Эффективная доходность облигаций к оферте - 14.3% годовых.

Главным организатором и главным андеррайтером выпуска выступил Росбанк. Промсвязьбанк и "Тройка Диалог" являлись со-организаторами и со-андеррайтерами. В пул андеррайтеров также вошли Вэб-Инвест Банк, Банк Зенит, Банк Союз, Гута-Банк, Связь-Банк и Газпромбанк. Финансовый консультант - ФФК.

Ранее Центртелеком сообщал, что удовлетворен результатами размещения. Объем привлеченных средств соответствует потребностям эмитента в заемных средствах. Компания скорректировала инвестиционную программу, так как ее часть будет финансироваться за счет увеличения тарифов на услуги фиксированной связи.

Привлеченные средства Центртелеком направит на строительство и реконструкцию сетей связи и мультисервисных сетей.