ОАО "Группа ЛСР" объявило индикативный ценовой диапазон IPO в размере $65-82.5 за акцию, что соответствует $13-16.5 за одну депозитарную расписку, сообщает АК&М.
Размещение акций состоится на РТС и ММВБ, а GDR буду предложены на London Stock Exchange. Количество акций, реализуемых продающими акционерами, будет зависеть от окончательной цены предложения, подчеркивается в сообщении.
После размещения ЛСР ожидает, что капитализация компании составит $6.1-7.7 млрд. Группа планирует, что цена предложения и количество GDR буду объявлены 8 ноября 2007 года.
Совместными глобальными координаторами выступят Credit Suisse и Deutsche Bank. Совместными букраннерами назначены ABN AMRO Rothschild, Credit Suisse и Deutsche Bank. ФК "Уралсиб" является соорганизатором.
Как сообщалось ранее, группа ЛСР планирует использовать привлеченные в ходе размещения средства для реализации стратегии развития путем расширения портфеля и развития проектов в области девелопмента и модернизации заводов и оборудования, включая строительство новых мощностей по производству кирпича, цемента и газобетона, говорится в сообщении компании.
Напомним, что 19 октября 2007 года ФСФР разрешила обращение за пределами РФ обыкновенных акций допвыпуска ОАО "Группа ЛСР". ЛСР планирует разместить допэмиссию объемом 2.1 млн руб. по закрытой подписке в пользу Hiuki Holding Ltd.
Выпуск включает 8514896 обыкновенных акций номиналом 0.25 руб. ФСФР 20 сентября 2007 года присвоила ему государственный регистрационный номер 1-01-55234-Е-001D.
Допвыпуск составляет 9% от увеличенного уставного капитала группы, или 21.287 млн руб. Таким образом, по итогам допэмиссии уставный капитал увеличится на 10% до 23.4 млн руб.
Напомним также, что 3 октября гендиректор и член Совета директоров ОАО "Группа ЛСР" Игорь Левит снизил свою долю в компании до 0.981% с 2.981%, управляющий директор ООО "ЛСР", входящего в группу, Михаил Романов - до 1.9627% с 5.9627%. Hiuki Holding Limited (Кипр) стал владельцем 10% акций компании.
ОАО "Группа ЛСР" является головной компанией ГК "ЛСР". Уставный капитал компании распределен между 18 акционерами. Эмитировано 85148936 обыкновенных акций номиналом 0.25 руб. Основным владельцем головной компании группы является А.Молчанов (81.5% уставного капитала), акции которого находятся в доверительном управлении. Доли в уставном капитале прочих участников, преимущественно директоров группы ЛСР, не превышают 6%.
Выручка ОАО "Группа ЛСР" по РСБУ в 2006 году составила более 20 млрд руб., чистая прибыль - 1.9 млрд руб.
Промышленно-строительная группа "ЛСР", основанная в 1993 году, занимается производством стройматериалов, строительством и девелопментом в сфере недвижимости. В нее входят предприятия по производству керамического кирпича, газобетона, нерудных строительных материалов, товарного бетона, железобетонных изделий, а также по строительству крупнопанельного жилья.
На бизнес-направление "общестроительные материалы" приходится 40% выручки группы по МСФО, на бизнес-направление "нерудные материалы" - до 19%, на бизнес-направление "девелопмент и строительство" - 35% выручки, а на направление "механизированные услуги" - порядка 5%.
Выручка группы по МСФО в 2006 году выросла в 1.6 раза до 21.1 млрд руб., чистая прибыль - в 4.1 раза до 1.1 млрд руб., EBITDA - в 1.9 раза до 3.76 млрд руб. Активы за 2006 год увеличились на 76% до 38.7 млрд руб. В I полугодии 2007 года выручка составила 16 млрд руб. Стоимость активов группы на 30 июня 2007 года составила 50.995 млрд руб.
