Цена размещения ОАО "Группа "Разгуляй" в рамках SPO определена в $5 за одну акцию, сообщает АК&М.
В соответствии с ценой предложения, объем привлекаемых средств составляет около $70 млн. После SPO в свободном обращении будут находиться порядка 42% акций компании.
К размещению предложены 14 млн обыкновенных акций. Продающим акционером выступает компания Ceperlino Trading Limited.
Ceperlino Trading направит полученные от размещения средства на приобретение около 2.5 млн акций допэмиссии "Разгуляя" и профинансирует других аффилированных акционеров для приобретения в общей сложности примерно 7.5 млн акций допэмиссии, говорится в сообщении.
По итогам SPO председатель СД группы Игорь Потапенко сохранит за собой крупнейшую долю акций в компании, подчеркивается в сообщении.
Акции предложены в России и среди институциональных инвесторов за пределами США в соответствии с положением S закона США "О ценных бумагах" от 1933 года.
Глобальным координатором и букраннером предложения акций выступает Renaissance Capital.
Напомним, что "Группа "Разгуляй" планирует разместить допэмиссию объемом 12% от увеличенного уставного капитала. Выпуск объемом 42 млн руб. включает 14 млн акций номиналом 3 руб. Размещение планируется проводить по открытой подписке. ФСФР 30 ноября 2006 года присвоила выпуску государственный регистрационный номер 1-01-33886-H-002D. Брокером размещения выступит "Ренессанс Брокер".
По результатам допэмиссии уставный капитал компании увеличится на 13% до 360 млн руб. и будет состоять из 120 млн обыкновенных акций номиналом 3 руб.
Группа "Разгуляй" создана в 1992 году. В ее состав входят 39 производственных предприятий в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и в Западной Сибири.
На конец II квартала 2007 года уставный капитал компании составляет 318 млн руб., эмитировано 106 млн обыкновенных акций номиналом 3 руб.
В марте 2006 года группа в ходе IPO привлекла $144 млн. Чистая прибыль группы "Разгуляй" согласно консолидированной отчетности в 2006 году снизилась на 36% до 900 млн руб. с 1.4 млрд руб. годом ранее. Консолидированная выручка увеличилась на 16% до 23 млрд руб., консолидированная EBITDA - на 34% до 3.2 млрд руб.
В 2006 году компания приобрела 17-процентные доли в четырех сахарных предприятиях и двух агрофермах, на что было направлено порядка 500 млн руб. В то же время компания продала свои доли в ЗАО "Сахарный комбинат Колпнянский" и ООО "Азовский портовый элеватор". Продажа данных предприятий соответствует стратегии компании по избавлению от наименее эффективных активов.
