Цена размещения GDR Группы ЛСР составила $8,5

Цена размещения в рамках международного предложения акций ОАО "Группа ЛСР" в форме обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок составила 8,50 долларов США за одну ГДР, что соответствует 42,50 долларам США за одну обыкновенную акцию. Пять ГДР удостоверяют право на одну обыкновенную акцию. 

Всего в рамках международного предложения продающим акционером - компанией Стритлинк Лимитед (Streetlink Limited), зарегистрированной на Кипре, владельцем которой является Андрей Юрьевич Молчанов, было продано 9 366 383 обыкновенных акций в форме ГДР. Общая сумма сделки составила примерно 398,1 миллионов долларов США, которые компания Стритлинк Лимитед (за вычетом сумм комиссий и расходов,) реинвестирует в компанию посредством использования преимущественного права на приобретение акций дополнительной эмиссии, размещаемых Группой ЛСР по открытой подписке вслед за предложением. Таким образом, чистая сумма поступлений в компанию после вычета всех расходов, связанных с предложением, составит примерно 385,3 миллионов долларов США. Андрей Юрьевич Молчанов принял решение не продавать акции, которыми он владеет напрямую, в рамках предложения, говорится в сообщении ОАО "Группа ЛСР".

Вскоре после завершения предложения компания предложит 16 042 508 новых акций в рамках открытой подписки на обыкновенные акции дополнительной эмиссии. Лица, являющиеся держателями акций компании на 5 марта 2010 года - дату составления списка акционеров, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций компании в рамках открытой подписки. Компания Стритлинк Лимитед осуществит подписку на 9 366 383 новых акций за счет средств, полученных в результате предложения.

 Средства, полученные в результате открытой подписки, компания планирует использовать:
- для частичного погашения текущей задолженности и / или на финансирование приобретений новых активов на привлекательных условиях;
- для финансирования развития своей девелоперской деятельности за счет приобретений земельных участков;
- для финансирования текущего строительства и начала строительства новых объектов;
- для финансирования капитальных расходов на приобретение мощностей по производству строительных материалов и иных корпоративных целей.

Компания, Стритлинк Лимитед, А.Ю.Молчанов, а также топ-менеджеры Группы ЛСР, являющиеся акционерами компании, приняли на себя обязательства не совершать отчуждение акций в течение 90 дней, следующих за датой после завершения предложения (lock-up).

Голдман Сакс Интернэшнл (Goldman Sachs International) и Джей Пи Морган Секьюритиз Лтд. (J.P. Morgan Securities Ltd.) являются совместными глобальными координаторами, и вместе с ВТБ Капитал (VTB Capital) выступают в качестве совместных букраннеров в отношении предложения.

"Несмотря на ухудшающуюся конъюнктуру на рынках капитала, предложение компании пользовалось значительным спросом среди широкого круга авторитетных институциональных инвесторов из США, Великобритании, Европы, России и других стран. Эта сделка является ещё одной важной вехой в истории развития нашей компании. Мы выражаем благодарность нашим акционерам за длительную поддержку, а также рады приветствовать новых акционеров Группы ЛСР", - заявил генеральный директор Группы ЛСР Игорь Левит.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: