Rambler's Top100
 

ЦБ РФ признал займ Банка Хоум Кредит на сумму $500 млн субординированным

[07.11.2012 11:49]  FinamBonds 

ЦБ РФ признал займ Банка Хоум Кредит на сумму $500 млн, привлеченный 24 октября 2012 года, субординированным.

Средства, привлеченные в рамках выпуска еврооблигаций, будут включены в состав источников дополнительного капитала Банка Хоум Кредит с 7 ноября, говорится в сообщении Банка.

"Включение субординированного займа в расчет собственных средств позволит нам повысить достаточность капитала примерно на 4%. Это обеспечит дополнительную устойчивость и стабильность нашему бизнесу", - отметил Дмитрий Мосолов, первый заместитель председателя правления Банка Хоум Кредит.

На 1 октября 2012 года достаточность капитала Банка Хоум Кредит составляла 12,88% (при минимально допустимом уровне 10%).

Субординированные еврооблигации Банка Хоум Кредит были выпущены сроком 7,5 лет с возможностью полного досрочного погашения через 5,5 лет. Ставка купона установлена на уровне 9,375% годовых. Спрос на выпуск еврооблигаций Банка в 5,7 раза превысил предложение. Выпуск привлек внимание со стороны более 180 инвесторов из 30 стран, представляющих интересы международных финансовых и розничных институтов, частных банков и пенсионных фондов со всего мира. Сегментация инвесторов, участников сделки, по географическому принципу выглядит следующим образом: Европа (29%), США (26%), Великобритания (21%), Россия (16%), Азия (8%).

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: