Сегодня на Фондовой бирже ММВБ состоялся конкурс по определению процентной ставки первого купона второго выпуска процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя ЗАО «Русь-Банк».
По результатам проведения конкурса ставка купона на первый купонный период установлена в размере 9,5% годовых, что соответствует доходности 9,72% годовых к оферте через 1.5 года. Выпуск размещен в полном объеме в ходе конкурса по определению ставки первого купона.
В ходе конкурса было получено 39 заявок от 18 членов ФБ ММВБ на общую номинальную сумму 2 294 млн. руб. В заявках указывалась ставка купона в диапазоне 9,0–9,5% годовых. Весь выпуск общим номинальным объемом 2 млрд. руб. был размещен в ходе конкурса.
Организаторы: ЗАО «АТОН Брокер», НОМОС-БАНК. Со-организаторы: Внешэкономбанк, ММБ, Стандарт Банк. Со-андеррайтеры: КБ Драгоценности Урала, Татфондбанк, СКБ–Банк, КБ Структура, Банк Союз.
Трехлетний выпуск облигаций ЗАО «Русь-Банк» был зарегистрирован Банком России 15 ноября 2006 года.
По облигациям объявлена полуторалетняя оферта. Купонный период составляет 183 дня. Ставка купона, установленная на конкурсе в дату начала размещения облигаций, фиксируется на срок до оферты, на последующие купонные периоды – устанавливается Эмитентом.
В качестве дополнительного обеспечения инвесторам предоставляется возможность застраховать в ОАО «Росгосстрах» риски по облигациям по упрощенной процедуре в период всего срока обращения облигаций.
Планируется, что облигации будут включены в котировальный лист А1 ФБ ММВБ.
