"Брусника" размещает облигации до 4 млрд рублей с доходностью 12,28-12,55% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "Брусника. Строительство и девелопмент" серии 002P-01 находится в диапазоне 11,75-12,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 12,28-12,55% годовых, сообщил источник на рынке.

Сбор заявок на облигации выпуска состоится 9 декабря с 11:00 до 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже будет определено позднее.

Планируемый объем размещения - не более 4 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3,5 года, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 25% в даты выплат 11-14-го купонов.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Банк "Открытие". Агент по размещению - СКБ-банк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы облигаций серии 002Р объемом до 30 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: