Brunswick Rail разместил выпуск еврооблигаций на $600 млн, ЕБРР и IFC выкупили 8,3% объема | [26.10.2012 13:21] FinamBonds |
Компания Brunswick Rail разместила выпуск еврооблигаций объемом $600 млн. сроком на 5 лет со ставкой купона 6,5% годовых.
ЕБРР приобрел облигации займа на сумму $25 млн., IFC - также на $25 млн. Поступления от еврооблигаций в основном будут направлены на погашение существующих кредитов ЕБРР и IFC, а также на финансирование приобретения новых вагонов, говорится в пресс-релизе ЕБРР.
"Мы считаем предложенную доходность очень агрессивной для инвесторов. Как минимум этот уровень доходности на 80-100 б.п. ниже уровня, который мы считали справедливым для компании с подобным кредитным профилем. Выпуск был размещен с премией всего в 40 б.п. к кривой Евраза. На вторичном рынке новый евробонд вряд ли покажет опережающий рынок рост", - считают аналитики UFS Investment Company.
У выпуска Brunswick Rail есть потенциал для ценового роста на вторичном рынке, отмечается в аналитическом обзоре Райффайзенбанка.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
