Brunswick Rail разместил выпуск еврооблигаций на $600 млн, ЕБРР и IFC выкупили 8,3% объема

Компания Brunswick Rail разместила выпуск еврооблигаций объемом $600 млн. сроком на 5 лет со ставкой купона 6,5% годовых.

ЕБРР приобрел облигации займа на сумму $25 млн., IFC - также на $25 млн. Поступления от еврооблигаций в основном будут направлены на погашение существующих кредитов ЕБРР и IFC, а также на финансирование приобретения новых вагонов, говорится в пресс-релизе ЕБРР.

"Мы считаем предложенную доходность очень агрессивной для инвесторов. Как минимум этот уровень доходности на 80-100 б.п. ниже уровня, который мы считали справедливым для компании с подобным кредитным профилем. Выпуск был размещен с премией всего в 40 б.п. к кривой Евраза. На вторичном рынке новый евробонд вряд ли покажет опережающий рынок рост", - считают аналитики UFS Investment Company.

У выпуска Brunswick Rail есть потенциал для ценового роста на вторичном рынке, отмечается в аналитическом обзоре Райффайзенбанка.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: