"Боржоми Финанс" в период с 17 по 19 февраля проведет сбор заявок на дебютный выпуск облигаций | [09.02.2021 16:52] FinamBonds |
ООО "Боржоми Финанс" предварительно планирует в период с 17 по 19 февраля провести сбор заявок на дебютный выпуск биржевых облигаций, сообщил источник на рынке. Книга заявок на облигации выпуска будет открыта на один день.
Планируемый объем размещения - не менее 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, предусмотрена 3-летняя оферта. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.
Поручителем по облигациям выступает RISSA INVESTMENTS LTD. Публичные безотзывные оферты по займу предоставили: торговые компании: IDS Borjomi Beverages Co. N.V. Curacao, ООО ИДС Боржоми (Москва), заводы: ООО Аква Стар (завод в г. Кострома), ООО Эдельвейс Л (завод в г. Липецк), IDS Borjomi Georgia LLC (завод в Грузии).
Ориентир по доходности - не выше 300 б.п. к значению g-curve на срок 3 года с фиксацией числового значения ориентира в дату сбора книги заявок.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, Райффайзенбанк, SberCIB. Агент по размещению - Альфа-Банк.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 15 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
