Rambler's Top100
 

БНП Париба и Дойче Банк завершили синдицирование предэкспортных кредитов "Металлоинвесту" на сумму $3,1 млрд.

[06.04.2011 16:26]  FinamBonds 

БНП Париба и Дойче Банк завершили синдицирование кредитов сроком на 5 и 7 лет компаниям ОАО "Лебединский ГОК", ОАО "ОЭМК" и ОАО "Холдинговая компания "Металлоинвест" (вместе "Металлоинвест" или "Группа").

"Оба банка выступили в роли первых уполномоченных ведущих организаторов и букраннеров первого состоявшегося синдицированного кредита такого размера в посткризисный период и самого крупного синдицированного предэкспортного кредита для российской металлургической и горнодобывающей промышленности. Подписка на участие почти в три раза превысила намеченную сумму синдицирования в $1,2 млрд. Группа приняла решение завершить сделку на сумме в $3,1 млрд.", - говорится в пресс-релизе "Металлоинвеста".

В качестве уполномоченных ведущих организаторов и букраннеров выступили следующие банки (в порядке, соответствующем размеру кредитных обязательств): Société Générale Corporate & Investment Banking, ING Bank N.V., Crédit Agricole CIB, Commerzbank Aktiengesellschaft, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, Credit Suisse AG, Natixis, ОАО "Нордеа Банк", The Royal Bank of Scotland NV и UniCredit.

WestLB AG присоединился к синдицированию в качестве уполномоченного ведущего организатора, а Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bank of America Merrill Lynch, Сбербанк России и Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc – в качестве старших ведущих организаторов. Ведущими организаторами стали Standard Bank Plc и Morgan Stanley, организатором J.P. Morgan plc, а менеджером синдиката JSCB Bank of China (Eluosi).

Павел Митрофанов, заместитель генерального директора и финансовый директор УК "Металлоинвест", сказал: "Группа не только успешно заключила крупнейшую сделку по синдицированному кредитованию, но также получила очень выгодную процентную ставку, которая привязана к коэффициенту финансовой зависимости и, по результатам заверенной аудиторами финансовой отчетности за 2010 год, составит LIBOR +225. Также мы рады констатировать, что процентная ставка по займу для нашей компании вернулась на предкризисный уровень, что является замечательным достижением, особенно учитывая размер привлеченного кредита".

Элен Гиймо (Helen Guillemot), руководитель отдела синдицирования кредитов Группы структурированного финансирования сырьевого и энергетического сектора в странах СНГ, Восточной Европы и Турции банка БНП Париба, добавил: "С точки зрения участников синдицирования этот кредит явился важным событием на кредитном рынке, т.к. он стал реально состоявшимся синдицированием, проведенным двумя первыми уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами, которые выполнили всю необходимую работу. У нас уже давно не было возможности выйти за пределы "клубных сделок", и мы очень довольны окончательными результатами синдицирования и тем, что кредит нашел такую поддержку на рынке синдицирования".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: