Буровая компания "Евразия" разместила биржевые облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.
Компания разместила по открытой подписке 10 млн. облигаций серии БО-001Р-03. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 4 года, оферта не выставлена.
Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 8,40% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 8,40-8,55% годовых.
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, РОСБАНК, Совкомбанк.
По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от Eurasia Drilling Company Ltd.
Высокий интерес к выпуску в ходе сбора заявок позволил увеличить объем размещения c 7 до 10 млрд. руб. В ходе бук-билдинга по финальной ставке купона было подано 33 заявки от инвесторов, а спрос превысил 19 млрд. рублей, что позволило увеличить объем займа, говорится в пресс-релизе компании.
"Мы считаем большим достижением то, что нам удалось добиться существенной переподписки на новый выпуск и увеличить объем до 10 млрд. рублей, особенно с учетом того, что БКЕ второй раз за два месяца выходит на локальный рынок облигаций", - отметил Талех Магомедович Алескеров, главный финансовый директор Eurasia Drilling Company Limited.
Облигации выпуска размещены в рамках программы серии 001P объемом до 100 млрд. рублей включительно.
