Rambler's Top100
 

"Биннофарм Групп" разместил биржевые облигации на 3 млрд рублей

[24.11.2021 16:51]  FinamBonds 

"Биннофарм Групп" разместил биржевые облигации на 3 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении эмитента.

Компания разместила по открытой подписке 3 млн. облигаций серии 001P-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 15 лет, выставлена 2-летняя оферта.

Ставка квартального купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 9,90% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 10,20-10,40% годовых.

"ООО "Биннофарм Групп" создано только в 2020 году, поэтому мы гордимся тем, что в рекордно короткие сроки смогли зарегистрировать программу облигаций, получить высокий рейтинг "Эксперт РА" на уровне ruA и провести первые мероприятия для инвесторов. Мы рады тому, что наш дебют вызвал большой интерес как у институциональных, так и розничных инвесторов: общий спрос превысил объем размещения более чем в два раза. Привлеченные средства будут использованы для реализации инвестиционных проектов и рефинансирования долгового портфеля", - отметила финансовый директор "Биннофарм Групп" Элина Багаутдинова.

Оферентами по займу выступают АО "АЛИУМ" и ПАО "Синтез".

Организаторы размещения: Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, МКБ, Банк "Открытие", Райффайзенбанк, Россельхозбанк, SberCIB, ИФК Солид, Совкомбанк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению - СКБ-банк.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: