"Биннофарм Групп" 19 ноября проведет сбор заявок на облигации объемом 3 млрд рублей | [12.11.2021 11:09] FinamBonds |
"Биннофарм Групп" планирует 19 ноября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-01, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже будет определено позднее.
Планируемый объем размещения - 3 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 15 лет, предусмотрена 2-летняя оферта.
Оферентами по займу выступают АО "АЛИУМ" и ПАО "Синтез".
Ориентир по доходности - значение G-curve на сроке 2 года + 200 - 220 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купону непосредственно перед открытием книги заявок.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, МКБ, Банк "Открытие", Райффайзенбанк, Россельхозбанк, SberCIB, ИФК Солид, Совкомбанк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению - СКБ-банк.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
