БИНБАНК разместил ECP объемом $47 млн | [06.03.2014 11:48] FinamBonds |
БИНБАНК 28 февраля 2014 года закрыл книгу заявок серии 06 Еврокоммерческих бумаг на сумму $47 млн. с доходностью 7,5% годовых в рамках программы ECP на $300 млн., говорится в пресс-релизе банка. Срок размещения – 1 год.
Привлеченные средства банк планирует направить на финансирование проектов МСБ.
Организаторами выпуска являются BCP Securities, Raiffeisen Bank International AG и ООО "БК Регион".
В целях продвижения сделки и презентации банка на международных рынках в конце февраля 2014 года банк провел серию road-show в Москве и европейских городах - Цюрихе, Женеве и Лондоне. "70% книги заявок составили европейские частные фонды, банки и инвестиционные компании. Интерес к выпуску проявили также и российские инвесторы", - отмечается в сообщении банка.
"В соответствии со стратегией инвестиционной привлекательности в 2013 году банк активно присутствовал на международном долговом рынке, разместив три серии Еврокоммерческих бумаг. В 2014 году мы планируем продолжить выпуск ECP и, таким образом, подготовить рынок к выпуску долгосрочных инструментов, например, еврооблигаций", - прокомментировала результаты сделки Ирина Комарова, старший вице-президент БИНБАНКа.
В настоящее время в обращении находятся еще две серии ECP на общую сумму $33,8 млн. со сроком обращения 12 месяцев каждая.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
