БИНБАНК разместил две серии еврокоммерческих бумаг (ECP) по $25 млн. каждая в рамках программы ECP на сумму $300 млн.
Срок размещения серии 08 ЕСР - 6 месяцев, серии 09 ЕСР - 12 месяцев. Доходность первичного размещения по данным выпускам составляет 7,00% и 8,875% годовых соответственно, говорится в пресс-релизе банка.
Эмитентом выпусков является компания B&N FINANCE LIMITED (БИН ФИНАНС ЛИМИТЕД), зарегистрированная на Кипре. Организаторами новых выпусков ЕСР выступили ПАО "БИНБАНК" и BCP Securities (США).
"В процессе аллокации переподписка по 6-ти месячному выпуску и 12-ти месячному выпуску оказались существенно выше требуемого объема. В размещениях каждой из книг поучаствовало порядка 15 имен: банки, управляющие и инвестиционные компании из Европы, фонды Швейцарии, Латвии, Италии, Кипра и США. Впервые в выпусках участвовали инвесторы стран Латинской Америки", - отмечает банк.
"Новые размещения ЕСР в условиях санкционной политики ряда стран и очевидный спрос говорит о доверии инвесторов к акционерам банка, кредитном качестве банка и репутации на рынках капитала. Думаю, наша сделка послужит оптимистичным сигналом для участников рынка в целом, последуют новые выпуски", - прокомментировала Комарова И.А., старший вице-президент БИНБАНКа.
Программа ЕСР общим объемом $300 млн., которую банк рассматривает как краткосрочный финансовый инструмент, позволяющий диверсифицировать ресурсную базу и гибко управлять ликвидностью, была зарегистрирована БИНБАНКом летом 2012 года.
