"БИНБАНК" разместил биржевые облигации на 2 млрд рублей

"БИНБАНК" разместил биржевые облигации серии БО-03 номинальным объемом 2 млрд. рублей, говорится в  сообщении Московской Биржи.

Эмитент реализовал по открытой подписке 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составит 3 года, предусмотрена оферта через год.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок на уровне 11,25% годовых. Ориентир ставки 1-го купона был объявлен в ходе премаркетинга в диапазоне 11,25-11,5% годовых (доходность к оферте 11,57-11,83% годовых).

Организаторами размещения выступают НОМОС-БАНК, БК РЕГИОН и ВТБ Капитал. Функции агента по размещению эмитент будет выполнять самостоятельно.

Средства, полученные от размещения облигаций эмитент планирует направить на развитие программ рублевого кредитования корпоративных клиентов, а также на расширение присутствия банка в регионах за счет строящейся филиальной сети, сообщается в проспекте эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: