БИНБАНК планирует во 2-й половине сентября разместить облигации на 3 млрд рублей с доходностью 11,04-11,57% годовых

ОАО "БИНБАНК" планирует предварительно в период с 19 по 20 сентября провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-02 (ИН 4B020202562B от 07.11.2011 г.). Техническое размещение займа на ФБ ММВБ предварительно запланировано на 24 сентября.
 
Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 10,75-11,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,04-11,57% годовых, говорится в материалах к размещению.
 
Банк намерен реализовать по открытой подписке 3 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 3 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.
 
Организаторами размещения выступают "БК РЕГИОН", Банк "Открытие"/"НОМОС-БАНК", агентом по размещению - "БИНБАНК".
 
Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах к размещению.
 
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на развитие программ рублевого кредитования корпоративных клиентов, а также на расширение присутствия Банка в регионах за счет строящейся филиальной сети.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: