ОАО "БИНБАНК" сегодня начнет сбор заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-02 (ИН 4B020202562B от 07 ноября 2011 г.), говорится в сообщении эмитента. Закрытие книги запланировано на 17:00 мск 20 сентября. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ намечено на 24 сентября.
Банк планирует разместить по открытой подписке 3 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 3 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.
Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 10,75-11,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,04-11,57% годовых, сообщается в материалах к размещению.
Организаторами размещения выступают "БК РЕГИОН", Банк "Открытие"/"НОМОС-БАНК". Функции агента по размещению эмитента будет выполнять самостоятельно.
Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах для инвесторов.
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на развитие программ рублевого кредитования корпоративных клиентов, а также на расширение присутствия Банка в регионах за счет строящейся филиальной сети.
