"БИНБАНК" начинает сбор заявок на биржевые облигации объемом 2 млрд рублей

ОАО "БИНБАНК" сегодня начнет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-03, говорится в сообщении эмитента. Закрытие книги запланировано на 17:00 мск 12 июля, техническое размещение займа на бирже - на 16 июля.

Эмитент планирует разместить по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составит 2 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена оферта через год.

Ориентир ставки 1-го купона ранее был объявлен в диапазоне 11,25-11,5% годовых (доходность к оферте 11,57-11,83% годовых).

Организаторами размещения выступают НОМОС-БАНК, БК РЕГИОН и ВТБ Капитал. Функции агента по размещению эмитент будет выполнять самостоятельно.

Средства, полученные от размещения облигаций эмитент планирует направить на развитие программ рублевого кредитования корпоративных клиентов, а также на расширение присутствия банка в регионах за счет строящейся филиальной сети, сообщается в проспекте эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: