Бин-банк разместил первый транш LPN на $11.5 млн.

БИН-Банк успешно завершил размещение первого транша Loan Participation Notes (LPN) на международном рынке в рамках программы долгового фондирования на общую сумму 50 миллионов долларов США. Объем привлечения первого транша составил 11,5 миллионов долларов США. Средства привлечены сроком на 1 год, купон составит 9% годовых с уплатой процентов раз в полгода. Организатором программы выступила компания BCP Securities, США, платежным агентом и поручителем по сделке является Bank of New York, об этом говорится в пресс-релизе банка.

Средства от размещения будут направлены на общекорпоративные цели, в том числе на финансирование внешнеэкономической деятельности корпоративных клиентов Банка.

Это первый опыт участия БИН-Банка в долговых программах по коммерческим бумагам. Спрос на бумаги уже сейчас превысил объем заявленного Банком 10-миллионного транша, что свидетельствует о росте инвестиционной привлекательности БИН-Банка. По словам Олега Харитонова, старшего вице-президента БИН-Банка: "Интерес к нашим бумагам обусловлен многими факторами - повышением рейтинга РФ, ростом заинтересованности инвесторов в российских эмитентах, ну и конечно доверием к нашему банку. БИН-Банк намерен активно выходить на международные рынки капиталов по мере удешевления стоимости таких заимствований для нас, роста капитала и повышения наших рейтингов. Мы и дальше планируем привлекать международное фондирование с целью диверсификации своей пассивной базы и развития возможностей финансирования корпоративных клиентов".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: