16 января 2009 года завершился третий этап реструктуризации обязательств по приобретению облигаций ООО "Холдинговая компания "Белый Фрегат", в результате которого подписаны соглашения с более чем 170 владельцами бумаг, включая 114 физических лиц. Объем реструктурированных обязательств составил 877 млн. 354 тыс. рублей (87,7% объема займа), учитывая обязательства перед инвесторами, с которыми ранее удалось договориться о непредъявлении бумаг к оферте. Об этом говорится в сообщении компании.
Группа компаний "Белый Фрегат" продолжает вести переговоры с инвесторами о реструктуризации обязательств по приобретению облигаций ООО "Холдинговая компания "Белый Фрегат".
Анатолий Буторин, Генеральный директор ООО "Холдинговая компания "Белый фрегат": "На сегодняшний день мы договорились о реструктуризации почти 90% обязательств по облигационному займу. Это свидетельствуют о том, что нам удалось предложить приемлемые и реализуемые варианты реструктуризации обязательств и дальнейшего финансирования. Мы надеемся, что в ближайшее время договоренности будут достигнуты со всеми держателями бумаг".
График реструктуризации обязательств по оферте предполагает следующую структуру выплаты основного долга: 10% - декабрь-январь 2009; 15% - 28.04.2009; 10% - 11.06.2009; 20% - 10.09.2009; 45% - 17.12.2009.
Агентом по оферте и консультантом по реструктуризации долга выступает Инвестиционный банк КИТ Финанс.
Облигации на сумму 1 млрд рублей были размещены на ФБ ММВБ в декабре 2006 года. Условиями эмиссии предусмотрено две оферты – 13 декабря 2007 года и 11 декабря 2008 (выкуп по номинальной стоимости – 1 тыс. рублей). Облигации имеют 12 квартальных купонов. Ставка 1-4-го купонов определена на уровне 14,5% годовых, 5-8-го купонов - 15% годовых, 9-12-го купонов - 20% годовых.
Эмитентом облигационного займа Группы "Белый фрегат" выступает ООО "Холдинговая компания "Белый фрегат", которая находится в собственности основного акционера Анатолия Буторина, Генерального директора ХК "Белый фрегат" (принадлежит 90% акций), и является управляющей компанией Группы.
