Rambler's Top100
 

Белорусский ритейлер Евроторг разместил дебютный выпуск еврооблигаций на $350 млн

[19.10.2017 15:51]  FinamBonds 

ООО "Евроторг", оператор крупнейшей розничной сети на белорусском рынке, дебютировал на международных рынках капитала, выпустив еврооблигации на сумму $350 млн с погашением в октябре 2022 года и ставкой купона на уровне 8,75%, сообщила компания.

Прошедшее размещение стало первым в истории Беларуси выпуском еврооблигаций корпоративным эмитентом.

"Дебютный выпуск еврооблигаций нашей компании был очень положительно воспринят инвесторами, что отражает высокую устойчивость бизнеса и потенциал его дальнейшего развития. Мы отметили высокий спрос со стороны широкого круга высококачественных инвесторов из США, Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии: книга заявок была переподписана почти в 6 раз (общий объем заявок составил около $2 млрд.). Благодаря диверсифицированной структуре спроса (было получено около 250 заявок инвесторов), мы смогли снизить ставку купона на 1% по сравнению с верхней границей изначального ориентира, что является рекордным результатом в 2017 году", - отметил генеральный директор компании Андрей Зубков.

По мнению руководителя компании, успешное размещение белорусских суверенных еврооблигаций открыло перед национальным бизнесом возможность для выхода на международные рынки капитала: "Данной сделкой мы открыли рынок и установили ориентир для других качественных белорусских компаний, став первым корпоративным эмитентом Беларуси, получившим финансирование на международных публичных рынках капитала. Мы считаем, что проявленный интерес со стороны инвесторов был вызван не только качеством и стабильностью нашего бизнеса, но и улучшающимся инвестиционным климатом в Беларуси. Мы уверены, что данная сделка окажет положительное влияние на позицию страны на международных рынках капитала".

Накануне выпуска ООО "Евроторг" стал первой белорусской компанией нефинансового сектора, получившей кредитные рейтинги от ведущих международных агентств S&P и Fitch.

Организаторами выпуска выступили J.P. Morgan, Sberbank и Renaissance Capital.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: