Беларусь установила ставку купона по рублевым облигациям на 7 млрд. рублей в размере 8,7% годовых

Ставка первого купона по рублевым облигациям Республики Беларусь серии 01 объемом 7 млрд. рублей по итогам сбора заявок установлена в размере 8,7% годовых, говорится в сообщении республики. При открытии книги заявок ориентир по ставке купона находится в диапазоне 8,5–8,75% годовых.

Размещение выпуска на ФБ ММВБ состоится 23 декабря 2010 года. Срок обращения займа 2 года, оферта не предусмотрена. Ставка купона является фиксированной до конца срока обращения выпуска.

Ранее Беларусь планировала разместить дебютный рублевый займ 25 ноября текущего года, но затем размещение было перенесено на неопределенный срок. Объявленный организаторами ориентир ставки купона по облигациям в ноябре составлял 8,5-9% годовых. По сообщению организаторов займа, общий спрос на рублевые облигации составлял 9,95 млрд. рублей. Спрос, достаточный для размещения выпуска облигаций Республики Беларусь серии 01 в полном объеме, был сформирован на уровне ставки купонного дохода 8,75% годовых, т.е. в середине объявленного диапазона, отмечали в ноябре организаторы выпуска.

Организаторы выпуска - Сбербанк, Альфа-Банк и Газпромбанк.

Всего Беларусь на российском рынке планирует разместить два выпуска рублевых облигаций общим объемом 15 млрд рублей. ФСФР зарегистрировала проспект и допустила бумаги к публичному размещению и обращению в РФ 9 ноября 2010 года.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: