"Башнефть" разместила биржевые облигации на 10 млрд рублей при спросе в 20,9 млрд рублей

АНК "Башнефть" разместила биржевые облигации серии БО-01 общим номиналом 10 млрд рублей (идентификационный номер выпуска 4В02-01-00013-А от 29 августа 2011 г.) с офертой через 2 года с даты начала размещения на ФБ ММВБ. Срок погашения биржевых облигаций серии БО-01 - через 3 года с даты начала размещения.

В ходе размещения облигаций инвесторы подали 70 заявок. Общий объем спроса на облигации составил 20 932,6 млн рублей.

Первоначальный маркетируемый диапазон ставки купона был установлен на уровне 9,50 – 9,95% годовых. "Несмотря на волатильность на финансовых рынках, обусловленную нестабильностью в еврозоне, уровень спроса со стороны инвесторов на биржевые облигации "Башнефти" серии БО-01 позволил дважды снизить ценовой диапазон по ставке купона до уровня 9,25 – 9,50% годовых. Это позволило определить итоговую ставку купона ближе к нижней границе последнего установленного ценового диапазона: 9,35% годовых", - говорится в сообщении эмитента.

С учетом рыночной ситуации, цены размещения, установленной ставки купона по биржевым облигациям серии БО-01 и сложившегося спроса ОАО АНК "Башнефть" приняло решение об акцепте 49 заявок инвесторов по ставке купона 9,35% годовых.

Вторичные торги облигациями на ФБ ММВБ начнутся завтра в разделе "Перечень внесписочных ценных бумаг".

Агентом по размещению облигаций выступил "Газпромбанк". Организаторами выпуска выступают "Газпромбанк" и "Сбербанк России". Соорганизатором выпуска биржевых облигаций выступает ЗАО "ИК "Тройка Диалог". Ведущим соорганизатором выпуска биржевых облигаций выступает ИФК "МЕТРОПОЛЬ".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: