Rambler's Top100
 

Банки закрыли сделку по приобретению 31.2 млн GDR Роснефти

[17.08.2006 10:26]  AK&M 
Консорциум банков - совместных глобальных координаторов IPO ОАО "НК "Роснефть" - ABN AMRO Rothschild, Dresdner Kleinwort, JP Morgan и Morgan Stanley - закрыли сделку по приобретению 31189362 глобальных депозитарных расписок (GDR) нефтяной компании в рамках опциона доразмещения. Об этом говорится в сообщении JP Morgan.

В ходе IPO Роснефть предоставила организаторам 30-дневный опцион на выкуп 52980132 дополнительных акций на $400 млн. Таким образом, банки реализовали опцион на 59%, выкупив GDR на $235.5 млн. Чистый доход, который получила Роснефт за вычетом комиссий, составил $232 млн.

В июле Роснефтегаз и Роснефть привлекли $10.4 млрд, продав 14.8% акций нефтяной компании почти по верхней границе ценового коридора - $7.55 за акцию. С учетом реализации опциона объем IPO достиг $10.656 млрд.

После реализации опциона, объем международного предложения составил 1411421975 акций, включая 845381925 GDR, на которые приходится 59.9% от всего объема предложения.

В настоящее время уставный капитал нефтяной компании составляет 90.92 млн руб., выпущено 9092174000 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. По итогам IPO и опциона, уставный капитал Роснефти увеличился до 9377238359 акций, а в руках инвесторов оказалось 15.05% компании. После консолидации "дочек" количество акций Роснефти достигнет 10599297741 и по ее итогам у инвесторов будет 13.31% акций. Миноритарии "дочек" в ходе консолидации получат около 11.5% ее акций. Роснефтегаз, который в рамках IPO продал 1126357616 акций и GDR, сохранит супермажоритарную долю в Роснефти - он будет владеть 75.15% ее уставного капитала.

Согласно условиям размещения, организаторы IPO получат комиссию в размере $0.1 на бумагу, или всего $140 млн. Расходы Роснефти по проведению IPO, не связанные с выплатой комиссии, составят $40 млн. Доход Роснефтегаза после уплаты комиссии составит $8.393 млрд., Роснефти - $2.124 млрд.

Роснефтегаз направил привлеченные средства на погашение синдицированного кредита в размере около $7.5 млрд, полученного в сентябре 2005 года для приобретения 10.74% акций Газпрома, а также на уплату налога на прибыль от продажи акций и банковских комиссий по сделке. Роснефть, в свою очередь, погасила кредит на $1.34 млрд, привлеченный в 2001 году у индийской госкомпании ONGC на финансирование капитальных затрат по проекту "Сахалин-1". Согласно сообщению компании, средства от IPO будут также направлены на погашение ее задолженности, финансирование программы капиталовложений и общекорпоративные цели.

Как ранее сообщила Роснефть, четыре инвестора, включая нефтяные и газовые компании, приобрели более 5% от всего количества акций и GDR Роснефти в ходе IPO. На долю этих компаний пришлось 49.4% размещаемых бумаг, в том числе около 51% GDR, учитывая расписки, которые приобрели банки-организаторы в рамках IPO. BP купила 9% размещаемых акций примерно на $1 млрд, Petronas - 10% на $1.1 млрд, CNPC - 4% на $500 млн. Граждане РФ приобрели акций Роснефти на $750.7 млн, им достанется около 1% акций нефтяной компании.

Совместными глобальными координаторами IPO Роснефти выступили ABN AMRO Rothschild, Dresdner Kleinwort, JP Morgan Securities Ltd. и Morgan Stanley. Сбербанк выступил в качестве ведущего менеджера-координатора размещения в России. Совместными менеджерами размещения в России, включая размещение среди розничных инвесторов, являются Альфа-Банк, "Атон", Газпромбанк, "Ренессанс Капитал", "Тройка Диалог", Deutsche UFG и "Уралсиб". В размещении акций Роснефти также участвуют Goldman Sachs, Barclays Capital, CA IP, Daiwa Securities SMBC Europe, Fortis, ING, Natexis Bleichroeder, Banca Caboto (Gruppo Intesa), Banca IMI, Bayern LB, BBVA, Erste Bank, Royal Bank of Scotland, Standard Bank.
 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: