Банки-организаторы завершили синдикацию трехлетнего кредита для "Пятерочки"

Банки-организаторы завершили синдикацию трехлетнего кредита для Pyaterochka Holding N.V., управляющей розничной сетью "Пятерочка", на $800 млн. Об этом AK&M сообщил источник, знакомый с деталями сделки.

Он отметил, что спрос превысил предложение, но компания решила не увеличивать объем, который остался на уровне запланированного - $800 млн. Подписание соглашения о кредите состоится в конце недели.

Организаторами кредита стали HSBC, ABN AMRO, Raiffeisen Zentralbank Osterreich (RZB), "Райффайзенбанк Австрия" и WestLB. В качестве участника в сделке участвует Commerzbank. Ставка по траншам на $300 млн. и $150 млн. составит LIBOR+2.25% годовых. Ставка по оставшимся $350 млн. - LIBOR+2.5% годовых в течение первого года с даты заключения кредитного договора, далее - LIBOR+3% годовых.

Напомним, что 18 мая 2006 года Pyaterochka Holding завершила сделку по приобретению ТД "Перекресток" у "Альфа-групп", инвестфонда Templeton и менеджмента сети. "Альфа-групп", в свою очередь, приобрела контрольный пакет акций объединенной компании. Чистая прибыль Pyaterochka в I квартале 2006 года составила $21.2 млн. что на 5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Чистая выручка увеличилась на 41% до $438.9 млн., EBITDA - на 30% до $47 млн. Чистая прибыль "Перекрестка" в I квартале 2006 года составила $11 млн., что на 36% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Чистая выручка возросла на 45% до $323.4 млн., EBITDA - на 70% до $22.8 млн. На конец июня 2006 года компания включала 870 магазинов "Пятерочка" в 25 регионах РФ: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Ярославской, Ивановской, Воронежской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Ростовской, Волгоградской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, О мской областях, Пермском крае, Республике Татарстан, Республике Башкортостан, Краснодарском крае, Алтайском крае, Красноярском крае, а также на Украине и в Казахстане, в том числе 392 собственных, и 133 супермаркета "Перекресток" в 14 регионах РФ: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Ярославле, Воронеже, Липецке, Самарской области, Казани, Ростове, Волгограде, Пензе, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Йошкар-Оле, Краснодаре и на Украине. Консолидированной оборот объединенной компании в 2005 году превысил $3 млрд.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: