Банки-организаторы завершили синдикацию кредита для ТНК-ВР на $1,8 млрд

Банки-организаторы завершили синдикацию пятилетнего кредита для ТНК-ВР на $1,8 млрд. Об этом AK&M сообщил источник в банковских кругах.

По его словам, ставка по займу составила LIBOR+0,65%.
Банки запустили синдикацию кредитной линии для ТНК-ВР в начале июля 2006 г. Организаторами кредита выступают ABN Amro, BNP Paribas, Calyon и Citigroup.

Средства привлекаются для рефинансирования трех предэкспортных кредитов: пятилетнего кредита Citigroup, ING и Societe Generale на $400 млн, привлеченного компанией в 2003 году по ставке LIBOR+2,6%; пятилетнего займа ABN Amro, BNP Paribas и Citigroup на $1 млрд, привлеченному в 2004 году под LIBOR+1,4%, а также пятилетнего займа на $600 млн., организованного ABN Amro, Calyon и Citigroup в 2005 г. со ставкой LIBOR+0,9%.

Напомним, что в июле ТНК-BP разместила два транша еврооблигаций на $1,5 млрд. со сроками обращения пять и десять лет. Объем размещения десятилетних облигаций составил $1 млрд, они размещены по цене 99.626% от номинала, ставка купона - 7,5% годовых. Пятилетние облигации на $500 млн размещены по 99,559% от номинала с купоном 6,875% годовых.

Кроме того, в феврале текущего года TНК-BP привлекла $1-миллиардный необеспеченный синдицированный кредит на 9 месяцев под LIBOR+0,55% годовых. Организаторами займа выступили ABN AMRO, Dresdner Kleinwort и Barclays Capital.

В 2005 г. TНК-BP также финансировал свои программы через привлечение синдицированных кредитов. В частности, компания привлекла необеспеченный кредит HSBC, West LB и Sumitomo на $500 млн. по ставке LIBOR+0,7% и кредит ABN Amro, Calyon и Citibank на $600 млн под LIBOR+0,9%.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: